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介绍:宽客俱乐部旗下美国大数据实验室,大数据研究应用.

金融产品设计培训班,招生正式启动!

2016-06-20 07:59 大数据实验室

咨询电话/微信:13061694649

2016年7月9--10日 北京

金融产品设计培训班

2016年7月9--10日 北京

基金、券商、银行、信托、互联网金融产品融汇贯通!

财富管理时代,产品设计人员职责是为客户提供金融解决方案,而非传统的文本工作。如何才能为客户提供解决方案呢?首先要熟知各类金融产品的特性,然后根据客户需求,将基础金融工具、产品或通道组装为能为客户解决问题的金融解决方案。

专家点评:融会贯通各类金融产品,掌握其设计精髓,灵活运用于各种场景,解决各种需求;市场与营销人员,也要学习产品设计,转身变为“专业”销售。


课程收益

专业讲解金融产品体系与不同产品特点,使得学员对金融产品有一个高屋建瓴的认识,并了解产品各参与方的需求,进行基本的金融产品设计与创新。

课程特色

        在产品设计讲解中,我们通过产品各参与方法的视角与需求,全面掌握产品设计的要领。并深刻理解产品创新的两个源动力满足客户需要与规避监管的意义。


报名电话/微信:13061694649


课程内容一览


模块一:金融产品体系
一、 银行、证券、基金、信托、保险提供的不同类型的金融产品;
二、国内产品现状以及各金融机构产品优势;
三、401K\IRA等养老与福利制度;
四、国外基金产品线介绍,以BlankRock,富达、先锋基金为例。
模块二:客户需求与产品设计
一、 从需求到产品; 从创意到产品; 从策略到产品;
二、影响产品设计的因素 政策法律、市场需求、渠道喜好、投资实现等;
三、普通投资者、机构投资者不同的投资需求;
四、产品设计涉及业务链比较长,如何与托管行、销售机构、投资经理、内部风控等进行沟通;
五、如何高效的进行产品设计,减少工时;
六、如何获取国外产品的信息。
模块三:案例分析
以讲师的亲历的产品为案例,从产品思路、设计实现、运营管理全方位进行讲解。
一、券商保证金产品(大集合、保证金货币、货币ETF);
二、资金池产品(流动性管理、收益管理);
三、分级基金产品、杠杆ETF等等;
四、FOF产品的结构与绩效;保本基金与定向增发基金。


讲师介绍




郑志勇   

集思录副总裁、合晶睿智创始人。先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究,同时也编著了多本教材,包括:《运筹学与最优化MATLAB编程》, 《金融数量分析:基于MATLAB编程》等图书。国内Matlab金融领域的权威人士。

培训时间及报名信息


招生对象
往届学员来自基金公司、证券公司、监管机构(交易所与协会)、期货公司、私行客户经理、蚂蚁金服、大型互联网金融、私募基金等。
培训时间
2016年7月9--10日(两天)
授课时间:上午9:00-12:00,下午13:30-16:30
(16:30-17:00答疑)
培训地点
北京 中国人民大学
培训费用
5980元/人
(包括培训费、教材费、就餐茶歇等费用,学员住宿、交通等费用自理。)
报名方式

咨询电话/微信:13061694649

付费方式

在报名成功后,即可缴费,通过邮箱/微信发送报名成功及收到汇款通知,预习材料,上课时间地点会通过邮箱和微信发送。

 

可以选择下面三种交费方式中的任意一种。

1.银行汇款(请将报名费用转账至以下账户,并在汇款说明中注明报名人姓名)

账户名称:上海宽客投资管理有限公司

银行账号:32737118010132543

开户行:上海农商银行朱泾支行


2.支付宝转账(请注明报名人姓名)

支付宝帐号:5424567@qq.com

收款人:*学勤


3.微信支付

请加微信手机号:13061694649进行支付,并说明报名人姓名。


 
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