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我读互联网女皇报告

2019-06-13 09:03 池建强

昨天(6月12日)凌晨,有「互联网女皇」之称的玛丽·米克尔(Mary Meeker)发布了2019年《互联网趋势》(Internet Trends)报告,这也是她第24年公布这一年度互联网报告。

1995年,当时还在摩根士丹利担任科技分析师的米克尔与同事克里斯·德普开始发布《互联网报告》,最早提出了「页面浏览量」等分析指标。她还在报告中提出电子邮件将成为互联网服务的爆款应用,并预测如何更为高效的浏览信息将成为下一个突破口,为雅虎与谷歌的未来成功埋下了伏笔。

这份报告被投资者视为互联网领域的投资圣经,在整个科技行业引发了巨大反响。1998年,创刊于1921年的美国著名财经杂志《巴伦周刊》,首次把米克尔称为「互联网女皇」(Queen of Net)。由此,这个无与伦比的称号就一直伴随着她。

2004年,米克尔首度发布《中国互联网报告》,预计中国互联网公司市值会在五年内就超过日本,这是美国华尔街首次大规模看涨中国互联网经济。从此,米克尔的影响力也辐射到了国内,她每年发布的互联网报告成为科技行业的固定关注焦点,也成为国内创业者的必读报告。

今年的报告如期而至,长达334页 PPT,内容涉及互联网用户、互联网使用率、电子商务、在线广告商业模式、数据、云计算、教育、医疗、互联网使用中的问题,以及中国互联网等诸多方面,我仔细看了一遍,挑了其中有意思的几个点分享一下,希望能对你有所帮助。

互联网流量人口红利持续衰减

报告显示,2018年,全球互联网用户人数为38亿,占人口总数的51%,世界上已经有超过一半的人在上网了。一个必须面对的问题就是,有了这么多人成为互联网用户后,新用户变得非常难以找到。尽管全球互联网用户仍在增长,但增速已经从2017年的7%进一步下降到6%。从整体趋势来看,全球互联网用户的增长速度从2014年起开始提升,在2016年达到巅峰后逐年下滑。

吴军在《浪潮之巅》里分享过一个诺威格定律,大概意思是,当一家公司的市场占有率超过50%后,就无法再使市场占有率翻番了。所以它必须不断寻找新的增长点,才能长盛不衰。

整个互联网领域也是如此,大家都在寻找新的增长点,寄希望于人工智能、产业互联网、5G 等,把更多的新用户吸引到互联网中来。但从目前来看,新的增长点仍然难以寻觅。

与此同时,作为全球范围内许多人介入互联网的主要方式,智能手机的销量首次出现下滑,2018年的出货量下降了4%。这说明智能手机市场已经基本趋于饱和。

这是无法避免的自然规律,每一种技术的增长都是一条条独立的「S 型曲线」。一个技术在初期进步都会比较缓慢,一旦进入成长期就会呈现指数型增长,但是技术进入成熟期就走向曲线顶端,会出现增长率放缓、动力缺乏的问题。

2008年 App Store 发布至今的这十年,正是移动互联网风起云涌的十年,也带来了移动开发的黄金时期,催生了诸如外卖、打车、移动支付、直播、短视频等诸多改变人们生活方式的产品和服务。但如今,伴随着移动互联网人口红利的持续衰减,科技公司依靠资本和营销疯狂圈地的时代已经过去,整个移动互联网从增量市场走向存量市场。

但值得注意的是,尽管人数增长陷入疲软,但互联网使用时长依然在稳定增加,米克尔也在报告中给出了相关数据:美国数字媒体消费时长在2018年平均每个成年人达到6.3小时,同比增长7%。互联网公司之间的竞争,也开始从争夺用户,转为争夺用户的使用时长。

这是技术的利好时代

目前,全球市值最高的10家公司中就有7家是科技公司,排名从高到低依次为:微软、亚马逊、苹果、谷歌母公司Alphabet、Facebook、阿里巴巴和腾讯。这些科技公司,无一不是靠着技术优势造就的产品壁垒形成了事实上的垄断。

而在互联网流量人口红利持续衰减的现状,资本和运营的影响相对弱化,技术的重要性水涨船高。米克尔在报告中指出,2019年资本对于技术公司的投资创下了近20年的新高。同时,全球互联网、技术业务的创新依旧保持繁荣,在美国,视频、语音、可穿戴设备、应需、本地化服务等是聚焦领域,而在美国之外,购物、履约、交付和支付是人气最高的一些领域。

互联网发展至今,技术大爆炸早已不再让人觉得惊讶。曾几何时,坐马车的人视汽车如洪水猛兽。然而今天,成熟的汽车行业也开始发生翻天覆地的变化,这一切却已司空见惯。通信技术从2G、3G、4G发展到了5G;移动开发从原生系统开发到混合开发、跨平台开发再到小程序开发;云计算也从 AWS 一家独大发展到「凡人饮水处,皆言云计算」。

互联网能做到赋能各行各业,靠的就是IT技术的蓬勃发展。这是技术的利好时代,也是开发者的黄金时代。

产品质量的重要性愈发凸显

报告显示,美国互联网广告支出加速上升,2018年的增幅达到了22%。对于公司而言,客户获取成本,也就是吸引每个新客户必需的营销支出正在上升,但这很有可能导致企业为获取客户付出的成本超过了这些客户能为他带来的长期收入,而这样的趋势是不可持续的。

对此,米克尔建议,应该以更便宜的方式获得客户,如免费试用和免费分级使用等。比如前一阵子成功上市的 ZOOM,采用的就是通过提供免费产品给用户试用的方式,来让他们转变为付费用户。同时,报告还指出,现在在营销领域,「他人推荐」成为公司获得新客户的最佳方式。

其实不论是免费试用,还是他人推荐,这背后的核心都是产品要优秀,产品不好营销白费。之前有一段时间,不管产品质量怎么样,一通营销砸下去,总能圈到一波用户,各种各种增长手段也成为创业者中口中最常说的词。但这一套放到现在已经行不通了。好的产品才能带来好的用户体验,才可能留住用户,才可能从用户口袋里掏出钱来,这可不是一件容易的事。同时,好的产品才能带来好的口碑,才能让他们愿意给产品背书,把它推荐别人。

相较之前,如今的资本市场已经进入冷静期,创业者之间的竞争也更加激烈,越是在这样的情况下,产品质量的重要性就愈加凸显。能不能抓住市场的需求,能不能找到足够大的目标人群,能不能做出解决目标用户痛点的好产品,才是创业者唯一的出路。

报告还花费大量篇幅阐述了云计算和数据的发展、现状、应用和趋势,不过这些内容与其他云计算、大数据相关的报告并没有太多不同之处,我这边就不再赘述了。有点让人疑惑的是,一般与云计算、大数据相提并论的人工智能,却没有在这份报告中被过多的提及。米克尔虽然提到数据驱动的现今世界需要我们使用好人工智能技术,并在医疗场景下提到AI的作用,但是却没有花费笔墨对人工智能技术发展、人工智能产业发展做出分析。这是跟其他报告比较不一样的地方。

另外,报告还专门用了一整个章节来解读中国互联网的发展趋势,以及一些产品、商业模式上的创新。比如中国的互联网公司通过结合游戏,改变了支付、电商、零售、教育等诸多的行业,报告中还举了一些例子:微信从「跳一跳」这一小游戏入手,逐步发展出庞大的小程序生态系统,支付宝通过蚂蚁森林这一游戏化公益形式,提升用户活跃度,拼多多通过社交+游戏的方式驱动线上购物快速增长等。

米克尔还指出,中国互联网行业在部分产品和商业模式创新方面已经引领全球,例如美团、支付宝等应用,由过去相对单一的功能,逐步拓展成提供众多本地服务功能的「超级App」,这一策略也被海外众多科技公司,包括Grab、Rappi、Uber等采用。从前,中国是硅谷式技术、商业模式的追随者,硅谷有什么,我们copy什么。现在,中国互联网公司在庞大的用户群体上,发展出了属于自己的技术创新、产品创新、模式创新,渐渐地也被硅谷公司们所学习。

另外,除了上面的三大点之外,我还看到了其他一些有意思的信息,一起分享给大家:

1、过去30年的时候里,对于互联网来说有三个重要节点,一个是1994年网景浏览器的发布,它正式定义了互联网。一个是2006年AWS的发布,它预示着云计算的到来。一个是2008年苹果AppStore的发布,它代表着移动互联网的开始。互联网、移动、云计算,用这三个词基本可以描绘互联网的发展轮廓了,你想想是不是这样。

2、一图胜千言,这个时代,图片被赋予了太多的含义,因为形象化的语言才是我们最初的沟通方式。所以Instagram一直都是一个社交平台,而不是一个图片分享工具。同样,我们极客时间在专栏的交付中也特别强调图片的价值,能用图片说清楚的事情,绝对不用文字。

3、美国电子商务的增速保持在10%以上,实体零售的增速保持在2%左右,但整体来看,电子商务占美国零售的比例还不到16%。也就是说,电子商务接下来还要进一步渗透,同时,中国正在探索的新零售也可能是未来提高电商渗透率的重要方向。

4、互联网广告增速开始放缓,但增长率还保持在20%(继续蚕食线下广告的市场份额),看完这个数据,你也就不难理解百度、谷歌、趣头条等公司的财报了。

5、播客的月活跃听众还在快速增长,在美国,播客已成为新媒体领域的大玩家。换个角度看,全球范围内,用户已经开始逐步接受纯音频这种信息媒介。

6、在线图形设计平台 Canva 挺有意思的,通过简单的拖拉拽操作即可快速制做海报,我上手体验了下,非常不错。如果你是一名程序员,想自己做些事情,可以看看这个工具。

7、互动游戏成为新的潮流,其实这么多年,我们国家的教育改革也是重点强调互动。同理,极客时间专栏也看重「互动」,我们经常提到一个词叫「互动感」。所以内容里面我们强调要用我和你这样亲切的对话方式,文末还给你提问题鼓励你留言,这些手段都是为了加强内容的互动感。

8、云计算的增长率保持在50%以上,这个可以和中国正在推行的产品互联网概念结合起来看,我估计未来3年都会保持这个增长率。所以,科技巨头们基本都有相关的战略布局。

关于互联网女皇的《互联网报告》就聊这么多吧。你有看这份报告吗,对其中哪个点最有感触呢?欢迎在留言区告诉我。

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