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HRoot:透析全球第二大人力资源服务市场——日本

2014-12-09 11:27 人岗匹配专家


惊!人力资源服务行业真心到了一个“买卖”的阶段,以两家分别位列人力资源服务行业第一的企业为例:

其一,日本最大的人力资源服务公司Recruit大手笔收购两家总部位于美国的人才服务公司,大局扩张全球业务规模,同时Recruit在坚守了54年后最终选择上市;其二,全球最大的人力资源服务供应商德科(Adecco)收购了总部位于日本的VSN Inc.,大举进军日本市场。

当然,这只是最简单的例举,重点在于需思量:不是该做买卖的时候,又能是什么?可是,做买卖,得有市场吧?缘何独钟“日本”?


渐行渐近的“香饽饽”——日本人力资源服务行业市场


日本到底是怎样的一个市场?给日本冠以“人力资源服务业市场的香饽饽”绝非想当然。


日本人力资源服务业的市场的特点


20世纪80年代以来,全球,尤其是亚洲地区人力资源服务业发展规模和水平不断提升。服务领域与内容日益多元化:从最初的招聘服务、人事代理发展到包括培训服务、劳务派遣、就业指导、人才测评、管理咨询和人力资源服务外包等多种业务,形成较为完善的服务产业链。


日本作为亚太区最重要的人力资源服务业之一的市场有着其独有的特殊性:劳动力市场特殊、人力资源服务业盈利模式特殊。


劳动力市场的特殊性


劳动力市场的特殊在于,较全球其他国家来说,日本劳动力市场以临时工为主导,且日本就业市场开始转向兼职和低薪岗位。据日本厚生劳动省官方数据显示,日本终生雇佣制的传统正走向崩溃,兼职岗位数量迅速增长,并创造了由2 000万临时工(派遣员工与兼职工)组成的下级阶层,该数目超过全体劳动者的三分之一,而且这2 000万临时工包括数量正在上升的女性,做同样的工作女性的工资比男性低。究其原因,兼职岗位数量上升主要在于薪酬下降,且日本女性做兼职就业份额要大于日本男性的就业份额。


因此,由于长期受到经济泡沫的影响,虽然日本经济发展形势已经处于缓慢复苏阶段,但是其雇佣体制与劳动力市场已经发生了巨大的变化,企业倾向于雇佣派遣员工,劳务派遣在日本呈现上升趋势。


人力资源服务业盈利模式的特殊性


由于日本劳动力市场的特殊性,日本人力资源服务业盈利模式也表现出不同于全球其他区域的特殊性。首先日本人力资源服务业市场主要以人力资源外包、人才派遣与人力资源管理软件为主导(包括日本本土的人力资源企业以及海外进军日本人力资源服务市场的企业)。其次,从日本人力资源服务行业市场主体的主营业务来看,多数以人力资源外包、人才派遣/租赁/安置服务为主营业务(表1,2)。

从海外人力资源企业在日本市场的业务拓展来看,之所以主要以人才派遣与人力资源外包为主的关键的因素除其劳动力市场的特殊性以外,日本劳务派遣市场政策支持是其得以发展的重要背景:日本与1980年正式出台《劳务派遣法》以来逐渐放宽劳务派遣的限制,尤其是2013年10月宣布延迟关键劳动力市场放松管制,以及同年12月,日本厚生劳动省经过对劳务派遣制度的修订后发布了无期雇佣、派遣期间无限制新规,这种种修订与调整对日本整个人力资源服务业市场的发展提供了肥沃的土壤。


因此,通过分析可以发现,日本劳务派遣市场运作较其他国家相对更为成熟,日本人力资源服务行业市场发展利好。


“体量”——日本人力资源服务行业市场规模


据MarketLine分析,全球人力资源服务行业的体量在2010年-2015年之间,每年呈5%的增长率,目前市场规模或达4 540亿美元,而日本人力资源服务行业的市场规模正在与日俱增,现已经发展成为全球第二大人力资源服务业市场。据Staffing Industry Analysts发布的《2013与2014全球最大的人力资源服务供应商100强》榜单显示,上榜的日本企业共计11家,是除欧洲及北美以外地区人才服务业务市场份额最高的国家(如表3)。

同时,MarketLine报告指出,全球人力资源服务行业中的临时工服务业务的规模在2010年-2015年之间或达2 560亿美元,几乎占有全球人力资源服务行业市场规模的70%。与此同时,Global Industry Analyst分析称人力资源外包(HRO)行业2015年市场规模将达1 620亿美元。而如前分析,日本人力资源服务业市场主要以人才/劳务派遣业务为主,因此,由劳务派遣及外包带领的日本人力资源服务业市场规模将占据全球人力资源行业市场中的重要分量。


日本人力资源服务行业“竞争体”分析


企业要快速进入一个新的市场、发展新的业务最便捷的方式莫过于兼并或收购。人力资源服务行业也不例外。


据M&A International 《2013年人力资源服务行业兼并与收购调研报告》显示,2010年至2013年1季度,人力资源行业共产生了387次并购事件,总价值61亿美元。从收购与兼并方所在区域来看,欧洲交易量居于主导地位(占57%),其次分别为北美(30%)与亚太区(11%)(如图1)。在交易金额方面,北美区居于首位(46%),其次为亚太区(30%),欧洲区最低(23%)(如图2)。其中,综合型人力资源服务机构占54.7%,专业雇佣公司为31.2%,高管寻猎机构为14.2%。


图1:全球人力资源行业兼并与收购(买方)交易量区域分布

图2:全球人力资源行业兼并与收购(卖方)交易价值区域分布

从被收购与被兼并企业所在区域来看,欧洲区交易量居于主导地位(占56%),其次分别为北美(27%)与亚太区(14%)(如图3)。在交易金额方面,北美区居于首位(44%),其次为亚太区(28%),欧洲区最低(26%)(如图4)。


图3:全球人力资源行业兼并与收购(卖方)交易量区域分布

图4:全球人力资源行业兼并与收购(卖方)交易价值区域分布

从区域可以看出,对于人力资源行业全球范围内的兼并与收购,北美及亚太地区是主要的目的地,这也预示着全球整个人力资源服务行业正在大举向北美及亚太地区拓展。


日本本土人力资源巨头


日本本土最大的人力资源服务供应商当属Recruit,占全球人才服务市场1.5%的市场份额;Recruit还以2013财年20.5%的营收增长率与9.9%的营业利润率跻身营收与营业利率增长最快企业前十名。从业务营收占比来看(如表4),Recruit人力资源服务营收占其总营收的绝大部分,包含在线招聘、临时派遣以及长期雇员(中高级人才寻猎、招聘流程外包、招聘咨询等)服务。

Recruit在日本本土市场地位是无可撼动的,伴随着其上市之举,不仅其海外业务拓展势头进一步加强(表5),而且全球人力资源巨头排名或受影响,该公司预期2020年将打败目前占有6.5%全球市场份额的全球第一大人力资源服务商德科(Adecco)。

另外两家日本本土领先的人力资源服务企业的发展也十分迅猛,例如日本第三大人力资源服务商Pasona。成立于1976年的Pasona目前在全球11个地区有35个分支机构,包括中国、新加坡、印尼、越南、印度等,客户主要是日本公司,以提供人才安置服务。因此,相较于海外市场的业务,Pasona更注重日本本土市场的发展,主要供人力资源解决方案和提供临时员工派遣、人力资源咨询、企业招聘、职业外包、员工生活解决方案、知识共享等服务。2013年7月,Pasona还收购了日本本土的提供人才派遣与安置服务的供应商JACCS Co Ltd,2014年9月与Randstad竞争分食松下旗下子公司,现正处于竞价收购PanasonicBusiness Services Co., Ltd阶段。但从其全球业务营收看,Pasona北美区的营收已经占到其全球营收的40-50%。


日本本土人力资源服务商海外业务拓展战略


亚太区作为全球人力资源服务业务的重要市场,其本土的人力资源服务商的业务拓展方向也开始向全球发展(如图:5)。

图5:亚洲人力资源服务商海外业务拓展市场分布

日本企业除了不断加强本地运营能力外也开始积极拓展海外市场。


除了这三家日本本土企业,日本其他人力资源服务商的海外拓展战略也初见端倪,而重点拓展地却由中国向北美及印度市场转移。相关数据显示,之所以投资目的地开始从中国向其他地区转移的原因在于中日两国越来越紧张的政治局势,加之中国愈发高涨的劳动力成本,中国二十年来首次失去作为日本公司投资发展的首选地。日本国际合作银行( JBIC )最新调查也显示,在持续21年作为日本企业最有前途的海外扩张地的中国,跌至日本首选企业海外发展第四位。


多方分析发现,印度在新时期的经济发展前景乐观,而且印度作为世界第二大人口大国,也是亚洲比较年轻化的国家,到2025年有67.6%的印度人口将会成为适龄劳动力,彼时招聘服务的需求也将看涨。与此同时,在过去五年中拓展印度市场业务的日本企业数目成倍数增长,截至2013年有1,072家日本企业已经向印度市场迈进。其中包括Recruit 收购印度最大的猎头公司NuGrid Consulting;日本的招聘解决方案供应商En-Japan宣布收购印度的招聘服务供应商New Era IndiaConsultancy Pvt. Ltd.并作为其在印度市场的全资子公司进行运营等。


日本市场的海外人力资源巨头


自古道:强龙不压地头蛇。虽然各色榜单及排名若干次得出统一的结论:Adecco、Randstad、ManpowerGroup为全球三大人力资源服务企业(如表6),但在不同区域与市场排名有所不同。例如,Adecco也仅是日本市场第五大人力资源服务商,Randstad在日本市场排名第六。Recruit今次上市之举让整个人力资源服务供应商之间的发展战略与路线变得十分微妙。

日本虽已经成为全球第二大人力资源服务业市场,占全球人力资源服务业市场13%的市场份额,而前五大人力资源巨头在日本市场总体市场份额仅20%,本土的Recruit依旧保持强有力的绝对优势与日本市场的地位。


Adecco发展史上,收购次数较少,但与三巨头相比,Adecco拓展日本市场的策略十分明显:先于2012年收购总部位于日本的专业人才服务公司VSN Inc.强化其日本市场地位,在此项收购的带动下,Adecco在日本专业人才招聘的市场份额获得倍增。据Adecco 2013财年财报显示,2013年德科日本市场的营收占其全球总营收的13%(图6),但2013财年全年日本区营收同比下降10%、运营利润下降9%。


图6:2013财年Adecco人力资源服务业务营收占比

虽然从2013财务数据上看,Adecco日本市场业绩不理想,但这并不影响Adecco进军日本市场的战略布局。2014年5月12日,Adecco旗下全资子公司Spring Professional正式在日本运营,SpringProfessional在日本市场的重点是专注于为IT、工程等不断增长的高层人才需求提供支持,这标志着德科集团通过旗下Spring Professional不仅更进一步拓展了该公司在亚洲市场的业务,同时也强化了欧洲、北美以及全球其他区域市场的关系。此外,财务数据显示,2014年一季度Adecco日本区营收同比保持稳定,二季度日本区营收开始呈2%的有机上涨。


日本人才服务市场是全球范围内仅次于美国的第二大市场,占有全球其他区域33%的市场份额,Randstad在该市场位列第六,在该市场主要提供白领、蓝领人才服务业务、外包、人才租赁与安置服务,2013财年该区营收同比上涨4%。


Randstad总部位于荷兰,于1993年进军全球第一大人力资源服务市场——美国,于2008年开始至今已作为全球第二大人力资源服务商。有着这样发展历史的巨头自然不会放过有着大好发展前景的日本市场。早在2004年Randstad便与日本的人才服务公司FujiStaff展开合作,2009年收购FujiStaff,彼时FujiStaff在日本人力资源市场中排名第六,在88个地区共拥有大约1 000名员工 。Randstad于2006年进入日本市场,首个分支机构坐落于东京,它在2009年创造了13亿欧元的年收入。


2014年9月任仕达正计划收购松下旗下人才服务子公司Panasonic Excel StaffCo.(位列2014全球人力资源服务机构第61位),目前对后者的投标已经进入第二轮阶段。据分析,如果完成此轮收购,Randstad营收或将上涨2.5%,而且该公司在日本的市场份额将扩大一倍之多。Randstad也将成为超越Adecco成为日本市场的第五大人力资源服务供应商。


位列全球第三的人力资源服务机构ManpowerGroup的全球业务在亚太区重点还在中国,日本市场的份额及业务拓展规模相对较小。


除了巨头攻占日本市场的决心侧露之外,众多其他区域的企业也开始分食日本市场,例如,全球领先的专业人才招聘顾问公司华德士(Robert Walters),Robert Walters位列全球人力资源服务机构第28位,在全球23个国家47个办事处,自2000年以来就已经发展成为日本最受信赖的全球业务专业人员招聘服务商,还于2013年8月在日本市场专门组建了新能源及基础设施业务服务的专业招聘团队,其核心任务在于把身处于不断成长的细分市场的资深专才与跨国公司及日本本土公司的发展相结合。


总部位于英国的Harvey Nash(位列全球人力资源服务机构第26位)也积极拓展日本业务,2014年8月Harvey Nash收购日本本土的猎头公司BeaumontKK进一步加强该公司在日本市场的影响力。


全球招聘公司Ambition Group于2014年初为满足其日本市场对中高端人才招聘需求日益上涨的形势,在日本东京正式设立办事处,着力为日本的跨国企业招聘科技、财会行业的专业人才等业务。


总而言之,不论是海外人力资源企业大步涉入日本人力资源服务市场,还是日本本土人力资源服务企业快步拓展全球市场,毋庸置疑,日本拥有世界上第二大人才派遣市场。基于人口数据统计和日本对提高生产力的持续需求,日本就业市场的前景被长期看好。同时,日本市场也成为了新一代人力资源服务商巨头竞争的新阵地。


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