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合并之后,滴滴的三大短期利好和四大长期利好┃真象大数据

2016-08-02 17:12 冯辰 真象

企鹅智酷·真象大数据出品 | 分析师:冯辰

 

企鹅智酷对全国万名滴滴与Uber用户进行调查,并按照性别、收入水平等维度进行精准匹配抽样,发布了这份《大合并背后,滴滴+Uber中国收益报告》,为你发布滴滴与Uber中国合并后,整个中国出行市场的最新格局和未来趋势洞察。


以下为报告正文:

 

█ 一、合并洞察:Uber中国给滴滴带来什么?


  • 短期利好:


  1. Uber中国将为滴滴带来超过两成的新增独立用户,且其中高消费群体比例高于滴滴原有用户群;


  2. 随着中国出境游市场的高速发展,滴滴借助Uber全球的资源,可以联合打造境外出行服务;


  3. 对司机侧的烧钱补贴会快速降低,有利于滴滴的运营成本控制和资源优化配置;

 

  • 长期利好:


  1. 滴滴在未来高客单价出行服务方面,既可以与Uber中国品牌并行,也可以切割业务分配,扩大两个品牌的定位差异性;


  2. Uber的数据资产,以及Uber全球和滴滴之间的交叉持股,将为滴滴的数据化和智能化业务有所帮助;


  3. 从估值来看,滴滴+Uber中国不只是280亿美元+70亿美元的简单加法。占据中国市场绝对领导地位后,新的滴滴将在资本市场获得更高的远景认可;


  4. 为应对进一步的市场监管压力和传统出行行业对抗,滴滴与Uber中国合并后,在互联网出行市场会降低精力和资源的内耗,在监管博弈和与传统出行竞争方面,提升话语权。

 

二、合并增益:滴滴与Uber中国的用户重合度

 


 

调研发现,在滴滴与Uber中国的用户中,重合比例达到37%(既使用滴滴也使用Uber),而双方的非重合独立用户中,滴滴达到42%,Uber中国为21%。

 

对于滴滴而言,此次收购不仅可以扩张两成的独立新增用户规模,也让滴滴原有用户中近半数的重合用户,消除了流失向竞争对手的潜在风险。(调查显示,重合用户中倾向于Uber中国的比例高于滴滴)

 

█ 三、独立运营价值:两品牌用户忠诚度高

 


 

我们接着对滴滴与Uber中国各自独立用户进行了进一步调研。在滴滴用户中,合并后明确表示愿意转向Uber的比例约为1.8%,而在Uber用户中,合并后会转向滴滴的约为0.9%

 

双方的用户忠诚度均高于我们的预期。对滴滴而言,合并后保持Uber的品牌独立是必要且重要的,整个市场依然存在其他竞争对手,而Uber中国的独立用户,对于直接转向滴滴产品并无明显意愿。

 

四、商业潜力:Uber白领群体略高于滴滴

 


 

在对Uber中国与滴滴的独立用户调研中,我们对收入结构进行了分析。以月收入5000元为分界,滴滴用户群中,高收入群体占比约为36.6%,Uber中国则达到了43%。

 

出行市场本质上是大众消费。两者用户收入结构的差异,主要源于服务布局和品牌认知的差异性。对于滴滴而言,Uber中国独立用户中的高消费群体,能很好地支援滴滴在专车乃至未来更高级出行服务(高客单价)上,进行的开拓。

 

五、潜在风险:消费者对合并后的服务保持忧虑

 


 

对于滴滴和Uber中国这样市场规模的合并,消费者的疑虑是难以在短期消除的。高达74.6%的消费者担心两大巨头合并后,会导致出行服务质量下降和成本增加。

 

滴滴在第一时间宣布,将保持Uber中国品牌独立性。但我们回看去年滴滴和快的的合并,会发现快的在合并后并没有消失,不过其份额越来越小。滴滴和Uber中国合并后,两款产品会具体出现怎样的变化还有待观望。

 

12.1%的消费者对于合并持完全乐观的态度,认为合并后出行会更加便利。

 

六、差异化服务:女性在意安全,男性在意舒适

 


 

价格是超过一半消费者选择出行应用的首要考虑因素。除价格之外的考虑因素呈现出明显的性别差异。男性接下来更看重服务质量与舒适度,占比22.5%

 

更在意安全的女性消费者是男性的近2倍,达到17.5%。考虑支付便捷度作为选择出行应用的首要因素的消费者不到5%,也侧面说明目前的出行应用在支付上已经非常便捷和成熟。

 

七、总结:出行市场格局已定




在QuestMobile的2016第一季度的出行app观测中,滴滴出行和Uber的月活跃用户和日活跃用户都是行业第一和第二,并且与第三名甩开差距。滴滴是Uber活跃用户的三倍多,而Uber的月活跃用户同比增长率则高达890.5%。

 

随着滴滴和Uber中国合并,出行市场的资本热度和烧钱热度暂缓,出行市场格局基本稳定。

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