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网约车市场短暂的双寡头时代结束,滴滴和Uber中国合并之后的数据研究

2016-09-22 18:40 极光数据研究院
       回溯三年前,国内网约车市场中有 “北有滴滴打车、摇摇招车,南有快的打车” 的说法,当时的网约车市场由滴滴打车,摇摇招车和快的打车三足鼎立,摇摇招车曾是滴滴打车最大的竞争对手。随着Uber在2014年2月入局中国市场后稳健发展,摇摇招车在2014年中终止所有服务器运行,滴滴打车于2015年2月14日成功将快的打车收入囊中并于同年9月正式更名为滴滴出行,国内网约车市场完成了一轮大洗牌,出现滴滴出行和Uber双寡头的局面。今年8月1日,积极在网约车领域开疆拓土的滴滴出行确认收购优步中国,在此之前, 极光 数据显示滴滴出行和Uber在国内打车租车app市场的覆盖率为 85.9%,完成收购后的滴滴出行无疑将成为国内网约车市场绝对的市场领导者。

滴滴收购Uber后,Uber的用户并未停止增长,但活跃度有所下降
在收购声明中,滴滴出行宣称“优步中国将保持品牌和运营的独立性,司机和乘客继续获得稳定服务”。 极光数据显示,滴滴出行和Uber在2016年的整体发展形势乐观,市场渗透率保持上升趋势,对比滴滴出行确认收购Uber前后的市场渗透率变化,良好的用户增长势头暂时未受收购影响。滴滴出行和Uber在今年第1周的市场渗透率分别为8.58%和1.72%,截止至9月第3周,他们的市场渗透率已经分别增长至10.63%和4.37%。

在乘客端保持增长的同时,滴滴司机和 UberPaprtner的市场渗透率也在同步增长。2016 年第1周,滴滴和Uber的乘客端与司机端的比例分别是10.7:1 和6.4:1,而9月第3周,滴滴和Uber的乘客端与司机端的比例分别变化为6.3:1 和5.4:1。平均每位乘客占有司机数量的增加在一定程度上保护了用户体验。


与滴滴出行和Uber市场渗透率双双保持良好势头不同的是,Uber的活跃用户正在减少。 极光数据显示,对比滴滴出行确认收购Uber前后的平均活跃用户数据,滴滴出行和滴滴司机宣布收购后 45 天的平均活跃用户量环比增长分别为11.3%和38.4%,Uber则减少了31.6%。通过观察极光数据,滴滴和Uber的乘客端和司机端在滴滴收购 Uber 后的7天用户流失率有所下降,能在一定程度上反映新用户粘性高于收购前,这一良好的发展方向值得继续观望。

滴滴收购 Uber 前后 7 天用户流失率平均值


滴滴收购 Uber 后,越来越多竞品用户安装了 Uber
极光数据显示,Uber在被收购后,竞品网约车app与Uber的重合度均提高了约10%,其中,滴滴与Uber的重合度从收购前的11.8%上升至收购后的21.5%,在神州专车中从22.0%上升至 32.1%,在易到中则从23.9%上升至32.1%。即同时安装了竞品app和Uber的用户在竞品用户中所占的比例均增加了约10%,意味着在滴滴宣布收购Uber后,竞品中有更多的用户同时安装了Uber。结合市场渗透率反映的情况,神州专车并未从滴滴和Uber的收购案中获得更多的市场机会,反而有更多的用户安装了竞品,市场份额将受到挤压。得益于上半年的大规模补贴,易到用车市场渗透率有所上升,在滴滴收购 Uber 后,在竞品中同时安装了易到的用户比例有所上升。目前为止,易到用车的市场表现未因滴滴和Uber的强强联手而产生明显的波动。


滴滴出行收购优步前后应用重合度变化

Uber今年一直有较大幅度的优惠,用户量保持持续增长。优惠政策在合并之后不久虽然取消,但用户增长的趋势还是持续了一段时间。

国内的网约车市场已经基本完成孵化,企业回归盈利的本质也无可厚非,通过大量烧钱补贴抢占市场的现象随着滴滴完成对Uber的收购出现会告一段落。虽然滴滴承诺在未来很长一段时间内针对乘客的红包补贴和司机的奖励将继续发放,但相信补贴和奖励力度会逐渐在用户能接受并符合盈利目标的范围内寻找一个平衡点。



 
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