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有钱没钱,回家过年;存储创业,寒冬来临;是危是机,冷暖自知

2019-01-12 18:31 搞存储那个西瓜哥

新的一年,我的生活也有新的变化。由于个人原因,我已经离开原来工作的公司,为了多陪陪家人,以后将有一半时间在国内,一半时间在海外。这样也好,国内访问国外很多科技网站访问不了,在海外获取科技信息的速度会更顺畅些,而且也有时差原因,国外的新闻我的解读速度会更快,以后大家早上一上班就可以看到我的解读,是不是很爽,O(∩_∩)O哈哈~

很多人都认为我这个公众号是公司的,是有一个团队在运营,哈哈,这回大家信了吧,我这个公众号就是我分享我个人的一些思考的地方。现在虽然我没有了固定工作,但也不打算改变我这个公众号的定位,不作商业运营。

不过,国际机票很贵的说,我也希望有些存储企业和我在宣传方面做一些合作,把机票钱赚回来,O(∩_∩)O哈哈~。不过,虽然我也想赚钱,但我原来的讲真话的原则没有变,毕竟这个圈子要靠口碑吃饭的:

1、转发文章不能让我背书,不能署我的名,不代表我西瓜哥的观点。我这个公众号只是一个传播平台;转发文章要对客户有价值,不能光喊口号,也不能无根据贬低竞争对手,不过,欢迎有理有据的对比。

2、要求我写的文章,内容必须真实。不好的事情我可以不说,但说的必须是事实或者我认为是事实(因为我也会被骗)。一句话,不说谎,讲真话,但可以选择讲真话。

我们读者的数量3年前就停止增长了,存储的圈子就这么大,我也没有涨粉的需求。因此,我的内容还是聚焦在存储/数据领域。我只想做细分领域一个小而美的平台,和大家一块来看这个行业的花开花落,云卷云舒。

因此,如果也认同我的理念,欢迎继续关注我的公众号,欢迎和我合作。





以前我一直在大公司工作,对创业公司更多关注在技术方面,在资本方面关注不多。但以后,估计我会比较关注这块,这段时间也和不少投资圈里的人聊存储创业的事情,我也想谈谈我对这个的理解。


我个人认为,从全球范围来说,现在是存储创业的寒冬,没有棉衣可能熬不过这个冬天。但是,如果你有棉衣,可以抓住国产化这个机遇,脱颖而出,等春天来了,你已经拉开和同行的差距。


还是我的原则,我们拿数据来说话。我们看到外媒StorageNewsletter.com统计的数据,2018年的存储融资只有38轮,是自1999年以来最低的一次。



除了投资的轮数减少外,2018年竟然只有一个新的存储创业公司诞生,是96年以来的新低。大家看看,这不是资本寒冬是什么?




好在投资的总额还算不是最差的。我们看到,2018年总的VC投资是14.42亿美金,比前两年还略高一些。



而最大的一笔投资,是软银领投的2.5亿美金,给我比较看好的超融合第二存储厂商Cohesity拿到(参见备份软件老矣?存储新风口——超融合第二存储来了)。其次也是第二存储厂商的Actifio拿到1亿美金,还有Qumulo(参见2年就成为Gartner魔力象限领导者的Qumulo有啥特别?),它在18年也拿了93m。



从统计看,存储行业的创业公司平均融资额是51m$,也就是相当于3.5亿RMB。



大家可以看看,中国的存储startup公司,有那个能拿到这个平均值?据我了解,目前只有XSKY星辰天合的融资规模超过这个平均值。



从DOIT的报道看,2018年4月27日,中国本土存储技术厂商星辰天合(XSKY)宣布完成C轮融资,共计2.4亿元人民币。至此,XSKY成立不到三年时间,已累计获得4.32亿元投资。


不过,在StorageNewsletter.com公布的融资数据里面,我看到XSKY在2017年的B轮融资统计在里面,但2018年的C轮居然漏了统计,这是多大的疏忽啊。


其他的存储创业公司,据我了解,只有2-3个融资总额号称在1亿RMB这个规模,离XSKY还是差得比较远。


因此,XSKY的棉衣最厚,它能熬过这个冬天的概率就比较大。这是我比较朴素的想法。



当然,棉衣的厚度不是唯一因素,方向还得正确。我们看据统计以来,47%的创业公司都在软件领域。而XSKY是做SDS软件定义存储的,因此,方向应该也没有问题。



剩下的就是看团队的执行力和运气了。


但谁说创业就一定能成功?我们来看一下统计,从1978年以来有967个存储创业公司,真正能够上市的只有34个,占比4%。其中运气好的有29%把自己卖了(还不一定能卖得好价钱),还有172家倒闭了,占比18%。有一半公司现在还活着,但活得好不好,不知道。



你以为你上市以后你就万事大吉了吗?你看看一共上市的37家公司里面现在还有几家?很多公司都被大厂收购了,如Isilon,3PAR等等,还有很多破产或者退市了,如飞康,Volin Memory等等。



就算那些留下下来的幸运儿,还有很多目前还没有盈利,还在亏损当中,如Pure Storage和Nutanix(根据GAAP财报数据,最近年度都没有盈利)。


因此,存储这个行业,是勇敢者的游戏,是那些长期投资者的游戏。如果你没有耐心,请不要进入存储这个市场。


这个是由存储的行业特点决定的。由于存储的销售成本太高,销售额和人员规模基本都是同步增长的,因为每个客户都要high-touch,都需要POC,不是传统厂商,很难纯粹靠渠道赢得客户。因为用户保存的是数据,他不会不做POC就信任一个新厂商的。加上存储产品单一,而人家大厂的销售花同样的精力,卖不了存储还可以卖服务器。因此,存储行业就是这个特点,要不你做一个小而美的公司,如DDN和DataCore,成立历史很长了,也能盈利,但规模比Pure Storage和Nutanix就小多了,要不你就要规模,不断在研发和市场上加大投入,规模很快就上去了,但你会有较长时间的亏损。


因此,那些想赚快钱的VC,建议不要投存储,还是投拼多多或者OfO比较靠谱,O(∩_∩)O哈哈~



2018年存储startup的投资减少,整个存储行业的并购也减少。自从Dell合并EMC后,2018年的行业收购进入低谷,只有38起。


NUMBER OF ACQUISITIONS SINCE 1998 IN WW STORAGE INDUSTRY


虽然存储行业进入寒冬,但国内有一个利好,就是国产化。现在中美贸易战,中国无奈加快了国产化的步伐,据说银监会已经口头知会四大行带头转型,而且人行也正在牵头制定中国自己的金融存储相关的标准。


因此,就像百度一样,由于有墙的原因,可以避免和谷歌正面竞争,在中国市场取得自己的成功。而现在中国的存储市场,也是有这个最大的机会。那些已经拿到厚棉衣的公司,如果能够利用这个机会,在研发和销售方面发力,3-5年后必将大幅拉开和其他startup公司的差距,奠定自己的格局。


但是,我觉得国产化的主战场还是菊厂的,菊厂太强大了,Startup如果打阵地战基本上胜率不高。比如,银行的核心系统场景,这块的国产化我并不认为创业公司有机会,但在大数据甚至第二存储领域,我认为初创公司还是有机会的。即要在新领域和大厂竞争,这样大家机会基本相等,而且大厂有包袱,往往在新领域进攻并不积极。Pure Storage在AFA领域和EMC竞争应该算非常成功了,但主要也是在中端,其中高端场景(比如银行核心系统),Pure Storage很难打败EMC的VMAX-AF。


总之,长期来说,我看好存储行业。但我认为存储创业公司独立生存会比较困难,如果做不大,把自己卖给服务器或存储大厂应该是比较好的结局。关键你要有自己的独特技术,不要求你比硅谷的公司牛,但必须做到国内领先。



下图统计中国的存储创业公司只占1%,虽然有统计者的视野问题,但是和美国的巨大差距是事实,说明存储创业,尤其在中国做存储创业,是多么的珍贵。



因此请善待存储创业者,很多创业的人都是压上自己的身家和前程,没有退路。


不要以成功和失败衡量一个存储创业的人,创业不易,成功与失败可能在一瞬之间,掺杂着天时地利人和许许多多的因素。


因此,再次呼吁,对身边的存储创业者要好一点,他们都是珍稀保护动物,吃饭你要埋单,他们真的没钱。





 
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