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【周末金句】耐心等待投资机会,向大师们学习

2018-04-06 21:22 专注

无论是对冲基金还是量化基金,更不用说价值投资的大师们,都有耐心且有顽强的意志力,这部分对于小股民来说,值得学习,必须学习。

以下摘抄投资大师霍华德马克斯的《投资最重要的事》

  1. 等待投资机会到来而不是追逐投资机会,在卖家积极卖出的东西中挑选,而不是固守想要什么才买什么的观念,你的交易往往会更为划算。

  2. 大多数定价可能看起来是大致公平的,而不是显著过高或过低。在这样的情况下,令人兴奋的低买高卖是不太可能出现的。

  3. 只有真正作出失败的投资时才会遭受损失,不作失败的投资就没有损失。即使会错过制胜机会或者有时间成本,也是可以容忍的。

  4. 持有现金——对于希望自己的金钱永不眠,或对长期眼睁睁地看着别人赚钱而自己没赚感到不安的人来说,这样做是有难度的。

  5. 买进的绝佳机会出现在资产持有者被迫卖出的时候,在经济危机中这样的人比比皆是。一般来讲,潜在卖家会在卖个好价和尽快卖掉之间作出权衡。强制卖家的好处在于他们别无选择。他们被枪指着脑袋,必须不计价格卖出。如果你是交易的另一方,那么「不计价格」这四个字将是世界上最美妙的词汇。

  6. 并不总有伟大的事情等着我们去做,有时候我们可以通过敏锐的洞察和相对消极的行动将成果最大化。耐心等待机会,等待便宜货,往往是最好的策略。

  7. 在危机中,关键要做到远离强制卖出的力量,并把自己定位为买家。为达到这一标准,投资者需要做到以下几点:坚信价值,少用或不用杠杆,有长期资本,和顽强的意志力。在逆向投资态度和强大资产负债表(自身)支撑下,耐心地等待机会,便能在灾难中收获惊人的收益。




如何拥有上述心态,并合理执行呢?

  1. 设定低预期,过高的预期会让「错失机会」或「时间成本」带来更多的压力,是耐心的对立面。

  2. 和他人比较,同样会导致上述后果,进而将预期放大。如果你成为不了第1名,那么你就不应该习惯与他人比较。

  3. 不要要求市场如何,市场不会满足,买入之后希望立刻上涨是短线买卖,目的是尽快卖出获利然后进入下一次投资。这就是上面说的追逐投资机会。

  4. 在不同的时刻,给自己不同的定位。危机中,提醒自己定位为买家;而在不断上涨的牛市中,提醒自己转换定位成为卖家。


 
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