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介绍:一个创业者的自我认知.

再议操作上的错误

2018-04-11 21:45 专注

关于买入看好股票的问题,昨天我分析认为是建仓过快导致成本较高,如果股价下跌就会进入浮亏阶段,却没有现金继续补仓。这是买入后的风险,可能出现账面的亏损。

股市里还有一种风险是:不买入,错失机会的风险。虽然错过不会亏钱,但是如果特别看好一只股票,那么错过就不对了。

所以为了不错过,我建仓过快,出现昨天的问题。不过大师们会告诉你:

事实上,你往往会发现自己买进的时机是在持续下跌的中途,很快你就会看到损失。正如一句最伟大的投资谚语告诉我们的,“过于超前与犯错是很难区分的”。于是现在每股价值80美元的证券价格跌到每股50美元而不再是60美元了。你该怎么办?


当然是继续补仓了,但大师接着告诉你:

买入后下跌的情形会让人怀疑自己的决策是否正确,而下跌后长期的小幅波动会让人失去对这只股票的喜爱。

这使得持有并继续以更低的价格买进股票(投资者称之为“向下摊平”)变得相当困难,特别是当有证据表明下跌幅度将会比较大的时候。如果价格在每股60美元的时候你喜欢它,那么当价格跌到每股50美元的时候,你应该会更喜欢它……价格跌到每股40美元、30美元的时候,你对它的喜爱应该会进一步加深。但是在损失面前人人都会不安,直至最后所有人都产生疑问:“也许是我错了吧?也许市场才是对的?”随后,当人们开始想“股票跌得太厉害了,我最好在它的价格趋于零之前脱身”的时候,危险性达到了顶峰。这是一种导致股票见底的思维……并且会引发抛售狂潮。


但这不是永久性损失,抛售狂潮正式逆向买进的时候,可以拥有更加低廉的成本,但是不要寄希望于马上成功。

所以刚买完出现亏损,并不完全是操作上的问题。但如果心态因此不好,那么是心态上的问题。


这是一个需要平衡的状态,在看好时买入足够的仓位,同时保留现金,如果下跌,保持坚韧的心态,持续买入。

如果买入某只股票后,长期处于浮亏状态,就需要考虑是否在买入方式上出现了问题。而这个长期的时间,至少是半年。这样来看,真正的买入周期要更长,你可以在连续2个季度都在不断的买入,无论上涨还是下跌。

最后再引用一句大师的话,也是我要学习的行为模式:

在一个下跌的市场中获利有两个基本要素:你必须了解内在价值;同时你必须足够自信,坚定地持股并不断买进,即使价格已经跌到似乎在暗示你做错了的时候。哦,对了,还有第三个基本要素:你必须是正确的。


 
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